DQZHAN訊：水電信息化龍頭：CES系統(tǒng)成五大發(fā)電信息管理小巨人
水電工程信息化的必要性正在顯現(xiàn),內(nèi)生驅(qū)動(dòng)力強(qiáng):通過(guò)在工程中實(shí)施CES系統(tǒng),可以建立起一套科學(xué)、現(xiàn)代化的管理體系,特別是質(zhì)量保證體系。CES系統(tǒng)使科研、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理在業(yè)主的統(tǒng)籌下分工負(fù)責(zé),共同為保證工程質(zhì)量做出貢獻(xiàn),使整個(gè)工程的進(jìn)展和質(zhì)量完全受到控制。從剛剛驗(yàn)收的溪洛渡水電站工程來(lái)看,英思的CES系統(tǒng)市場(chǎng)影響力進(jìn)一步提高,市場(chǎng)占有率有望進(jìn)一步提升。

水電信息化行業(yè)正在迎來(lái)未來(lái)10年的發(fā)展高峰:行業(yè)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力主要包括(1)政策推動(dòng):重大水利工程建設(shè)信息數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化專項(xiàng)技術(shù)開(kāi)發(fā)研究項(xiàng)目已列入科技部2012年國(guó)家科技支撐計(jì)劃項(xiàng)目;(2)水利工程建設(shè)快速上量:根據(jù)能源局《水電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》,預(yù)測(cè)到2015年國(guó)內(nèi)水電裝機(jī)將達(dá)3.3億千瓦,到2020年裝機(jī)將達(dá)4.2億千瓦,未來(lái)三年水電裝機(jī)將復(fù)合增長(zhǎng)10%;(3)信息系統(tǒng)滲透率提升:目前國(guó)內(nèi)水電工程乃至各種基礎(chǔ)設(shè)施工程的施工信息化程度還很低,未來(lái)十年,國(guó)內(nèi)水電、水利的投資規(guī)模均在每年3000-4000億左右,按總投資的3‰來(lái)計(jì)算,市場(chǎng)容量約為10億元每年。

國(guó)內(nèi)五大發(fā)電集團(tuán)是公司多年穩(wěn)定客戶:公司的CES系統(tǒng)已多年應(yīng)用在大型基建工程的施工過(guò)程數(shù)字化管理中,公司自成立以來(lái)已為16座水電站提供信息化服務(wù),國(guó)內(nèi)客戶覆蓋五大電力集團(tuán)和特級(jí)資質(zhì)的水利工程總承包方。

研發(fā)團(tuán)隊(duì)強(qiáng)大、研發(fā)投入高:以總經(jīng)理彭華、林恩德為帶頭人的技術(shù)團(tuán)隊(duì)技術(shù)實(shí)力雄厚,技術(shù)團(tuán)隊(duì)包含擁有澳洲工程師協(xié)會(huì)、澳洲大壩協(xié)會(huì)、美國(guó)項(xiàng)目管理協(xié)會(huì)會(huì)員資格的研發(fā)人員,實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富。公司近3年研發(fā)投入占比均在10%左右,在軟件行業(yè)中屬于較高占比。目前有4個(gè)研發(fā)項(xiàng)目正在進(jìn)行,其中2個(gè)技術(shù)研發(fā),2個(gè)業(yè)務(wù)研發(fā),1個(gè)行業(yè)信息化研發(fā)平臺(tái),平臺(tái)主要是三維工程數(shù)字化解決方案。

合理價(jià)格區(qū)間為3.77-4.93元:我們認(rèn)為公司對(duì)應(yīng)2014年的動(dòng)態(tài)PE估值**為15X,對(duì)應(yīng)合理估值區(qū)間為13-17X,按照盈利預(yù)測(cè)EPS(2014)0.29元,公司合理價(jià)格區(qū)間為3.77-4.93元。

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