DQZHAN訊:印尼市場近一年重要中資承包商電力能源項目概覽
作為連續(xù)7年的**大貿(mào)易伙伴,李總理訪印尼,是這個東南亞承包明星市場的一件大事!
(來源:走出去情報)
先是積極推進(jìn)雅萬高鐵和印尼經(jīng)濟(jì)走廊兩大標(biāo)志性項目。
再是繼續(xù)深化中印尼貿(mào)易投資合作,鼓勵中資企業(yè)擴(kuò)大對印尼投資。
而印尼多年來保持全球第四大工程承包市場地位。其中,中資企業(yè)在印尼新簽基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程合同額近170億美元,同比上年增長60%!
這個世界排名第四的人口大國,作為東南亞經(jīng)濟(jì)總量*大的國家,近年來,因政局穩(wěn)定,經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展。
2014年,印尼總統(tǒng)佐科就任以來, 大力發(fā)展電力、交通等基礎(chǔ)設(shè)施,大規(guī)模削減燃油補(bǔ)貼,增加政府基建投資預(yù)算,計劃五年內(nèi)將把年均基建投資從400億美元提高到800億美元。
當(dāng)時,政府資金短缺導(dǎo)致政府基建投資有限、政府招標(biāo)項目少。基建投資計劃是800億美元,但政府能夠投入的只有200億美元左右,中間有600億美元的缺口。
很多項目轉(zhuǎn)變?yōu)閱渭兊捻椖咳谫Y,這也促使了承包商向投資上游延伸。
印尼工程承包市場是歐美公司、日韓公司、中國公司和印尼本土企業(yè)等幾方勢力同臺競爭的市場,市場構(gòu)成較為多元,競爭激烈。
印尼基建現(xiàn)狀
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總體來看,印尼經(jīng)濟(jì)電力基礎(chǔ)設(shè)施滯后,發(fā)展?jié)摿^大,建設(shè)資金不足,推進(jìn)速度較慢,市場競爭激烈。
1. 電力行業(yè)
電力行業(yè)作為印尼*大的工程承包行業(yè),印尼工程承包市場*顯著的特點(diǎn)就是以投資為主并以投資帶動的電站承包市場。
在一萬兆瓦電站計劃后,印尼政府逐漸將電站開發(fā)方式由政府投資向私人投資轉(zhuǎn)變,獨(dú)立電力供應(yīng)商(IPP)模式成為未來電站建設(shè)的主導(dǎo)模式。新政府規(guī)劃中的35,000兆瓦電站建設(shè)計劃中,有超過20,000兆瓦的電站項目采取IPP方式開發(fā)。
印尼電站項目的主要參與者已從此前的電力承包商逐步轉(zhuǎn)向電力投資商,中國、日韓、歐美以及印尼本土的電力投資公司將構(gòu)成今后印尼電力市場的主要格局。
而為響應(yīng)政府削減燃油和電力補(bǔ)貼政策,國家電力公司在電力發(fā)展規(guī)劃中提出了調(diào)整能源結(jié)構(gòu),以燃煤、清潔可再生能源代替燃油發(fā)電。
因此,在未來幾年,印尼電力行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向?qū)⒅饕w高等級、大容量的清潔煤技術(shù)的燃煤電站項目(如600兆瓦等級超臨界燃煤電站、1000兆瓦等級超超臨界燃煤電站)、燃?xì)怆娬?、中大型水電站、地?zé)犭娬竞凸夥娬镜取?
2. 印尼35000兆瓦電力發(fā)展計劃
為了解決電力需求增長與供電不足的雙重矛盾,給經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造條件,印尼總統(tǒng)佐科提出,在2015至2019年的五年內(nèi)發(fā)展35,000兆瓦電站裝機(jī),平均每年新增裝機(jī)7,000兆瓦。
國家電力公司(PLN)發(fā)布一攬子項目列表,其中包括74個IPP項目和35個PLN投資的EPC項目,總裝機(jī)容量36,585兆瓦。
補(bǔ)充:印尼基礎(chǔ)設(shè)施
印尼自然資源豐富,發(fā)展?jié)摿薮?,但是落后的基礎(chǔ)設(shè)施條件嚴(yán)重限制了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
印尼的交通設(shè)施數(shù)量少且等級較低,多數(shù)為九十年代以前修建,有些甚至是在荷蘭殖民時期修建,年代久遠(yuǎn),損毀嚴(yán)重,設(shè)計容量遠(yuǎn)不能滿足發(fā)展的要求。
印尼現(xiàn)有鐵路近7000公里,鐵路網(wǎng)密度為每萬平方公里36.7公里,遠(yuǎn)少于中國的97.1公里,更少于歐洲和美國;
公路總里程為43萬公里,其中柏油路面不足20萬公里,高速公路僅1000公里,其中一半為*近五年建成;
機(jī)場179個,其中符合國際標(biāo)準(zhǔn)的僅為23個,大部分年久失修,七十年代設(shè)計建造的雅加達(dá)蘇加諾哈達(dá)國際機(jī)場為全球第八繁忙機(jī)場,客流量為年6000萬人次,為設(shè)計流量的三倍;
主要港口25個,遠(yuǎn)不能滿足群島國家的人員和貨物流通需求,國內(nèi)*大的港口為雅加達(dá)的丹戎不碌港,設(shè)計吞吐量為250萬貨柜,實(shí)際已超過700萬。
在印尼中資能源企業(yè)
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中-印尼兩國在油氣、煤炭、電力、新能源等領(lǐng)域開展大量合作:油氣領(lǐng)域,2016年,印尼對中國的油氣出口總額超過192億美元,占印尼對中國出口總量的90.4%,雙方合作規(guī)模正持續(xù)擴(kuò)大、產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸;
煤炭領(lǐng)域,印尼長期為中國**大進(jìn)口煤炭來源國,2017年,中國自印尼進(jìn)口煤炭8079萬噸,同比增長17%;
中國又有哪些能源企業(yè)在印尼活躍度*高?
1. 中國大唐集團(tuán)公司
2017年11月,大唐淮南洛河發(fā)電廠所屬淮南天河電力工程公司與相關(guān)授權(quán)單位成功簽訂印尼龐卡蘭蘇蘇3、4號兩臺200兆瓦燃煤發(fā)電項目工程運(yùn)維培訓(xùn)指導(dǎo)分包合同。
2. 中國石油
2017年11月,中國石油在雅加達(dá)與印度尼西亞國家石油公司(簡稱印尼國家石油公司)簽署諒解備忘錄。
中國石油于2002年進(jìn)入印尼并成立中油國際(印尼)公司。15年來,公司油氣產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)年均11%的增長,成為印尼第七大石油公司。
目前,該公司在印尼擁有9個合同區(qū)塊,生產(chǎn)油氣產(chǎn)品涵蓋原油、凝析油、LPG和天然氣等,并被銷往東南亞各國,為保障包括印尼本國在內(nèi)的東南亞區(qū)域能源**做出積極貢獻(xiàn)。
2017年5月,中油國際(印尼)公司時隔8年后,與印尼地方電廠簽署天然氣供氣協(xié)議。
2017年6月,中國石油大慶油田國際工程公司印尼物探項目部收到印尼國家石油公司2017年至2018年度中標(biāo)通知書,合同額折合人民幣約3億元。
3. 葛洲壩集團(tuán)
2017年7月,在印尼首都雅加達(dá),葛洲壩能源重工和印尼BK公司簽訂印尼國家電力公司所屬100MW及200MW 雙燃料內(nèi)燃機(jī)電站項目的海外供貨及指導(dǎo)安裝調(diào)試服務(wù)合同。
4. 中國能建
2017年4月,由中國能建廣東院設(shè)計、北京電建承建的印尼萬丹1×670兆瓦超臨界燃煤電站項目一次成功通過720小時試運(yùn)行。
該項目位于印尼萬丹省西爪哇島,是印尼政府35000兆瓦電力5年規(guī)劃(2015年-2019年)中頭個且是**進(jìn)入商業(yè)運(yùn)行的IPP電廠項目,也是廣東院在印尼的頭個大型燃煤電廠設(shè)計項目,項目總裝機(jī)容量670兆瓦。
5. 中國核工業(yè)建設(shè)集團(tuán)
2016年8月,與印尼原子能機(jī)構(gòu)主席簽署《中國核建集團(tuán)與印尼原子能機(jī)構(gòu)關(guān)于印尼高溫氣冷堆發(fā)展計劃的聯(lián)合項目協(xié)議》。此次聯(lián)合項目協(xié)議的簽署,明確雙方就印尼高溫氣冷實(shí)驗堆項目、培訓(xùn)等方面的合作意向。
6. 中國建材集團(tuán)
2017年3月,中國建材集團(tuán)所屬中國建材工程與印度尼西亞P.T Nelly Energi Lestarindo公司簽署150兆瓦連鎖式生物質(zhì)發(fā)電站合作框架協(xié)議,確定了雙方聯(lián)合開發(fā)印尼市場、開展連鎖式生物質(zhì)發(fā)電項目的戰(zhàn)略合作。
7. 中國水利水電第八工程局有限公司
2017年2月,水電八局承建的印尼東加2號機(jī)組經(jīng)業(yè)主簽字同意,投入商業(yè)運(yùn)行。
8. 協(xié)鑫集團(tuán)
2017年8月,蘇州協(xié)鑫集團(tuán)在印尼的頭個燃煤發(fā)電項目卡巴一期開工建設(shè),一期工程計劃建成兩臺10萬千瓦燃煤發(fā)電機(jī)組,預(yù)計2020年完工。這是中國民企在印尼落地、簽訂正式購售電協(xié)議的頭個發(fā)電項目。
9. 中廣核核技術(shù)發(fā)展股份有限公司
2017年3月,中廣核核技術(shù)發(fā)展股份有限公司(簡稱“中廣核技”)旗下的中廣核達(dá)勝加速器技術(shù)有限公司與印尼PT ENERGI STERILA HIGIENA (PT. ESH)公司成功簽署一套工業(yè)用電子加速器及X射線輻照系統(tǒng)供應(yīng)合同。
這是印尼國內(nèi)首臺配有X射線轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的工業(yè)用電子加速器系統(tǒng),也是中廣核技繼美國、印度、韓國、巴西等國之后,成功進(jìn)入的第7個國家。
10. 中國電力工程有限公司
2017年2月,中電工程東北院與哈電國際簽約印尼坦竣A(2臺66萬千瓦)燃煤電站工程勘測咨詢和設(shè)計合同簽約儀式。該項目位于印尼西爪哇島,是印尼3500萬千瓦電力規(guī)劃的重點(diǎn)項目。
11. 中國海洋石油總公司
2017年2月,中海油持有13.9%權(quán)益的印度尼西亞東固項目2016全年累計生產(chǎn)LNG(液化天然氣)**突破750萬噸,同比2015年增長1.3%。
目前,東固項目在產(chǎn)設(shè)施包括2條陸上LNG生產(chǎn)線、2座海上平臺和13口生產(chǎn)井,設(shè)計產(chǎn)能760萬噸/年。