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從劉強(qiáng)東的不具名吐槽，來看京東與“友商”之比
DQZHAN訊：從劉強(qiáng)東的不具名吐槽，來看京東與“友商”之比
7月25日，劉強(qiáng)東在中歐國際工商學(xué)院二十周年校慶特別活動(dòng)上的講話廣為流傳。在長(zhǎng)達(dá)一個(gè)半小時(shí)的講演里，劉強(qiáng)東點(diǎn)評(píng)了IBM、柯達(dá)、愛華、索尼、諾基亞、蘋果等品牌，但涉及“友商”的評(píng)論都沒有點(diǎn)名。

在茫茫大海中航需要借助星月、羅盤或燈塔，對(duì)商海中的沉浮者“友商”就是燈塔。對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手得失的分析思考是企業(yè)當(dāng)家人的必修課。從劉強(qiáng)東講演時(shí)隨口報(bào)出一串串?dāng)?shù)字，可以看出他下了很大功夫研究“友商”。

校慶是難得的好場(chǎng)合，加之人逢喜事精神爽，劉強(qiáng)東的健談是必然的，“吹牛”也是可以理解的。那么，劉強(qiáng)東點(diǎn)評(píng)了國內(nèi)外哪幾家“友商”，哪些點(diǎn)評(píng)符合事實(shí)，哪些是老劉在“吹牛”或不科學(xué)的地方，友商們到底在哪些方面與京東孰短孰長(zhǎng)呢？

當(dāng)當(dāng)網(wǎng)：劉強(qiáng)東口誤說當(dāng)當(dāng)只有1萬咱SKU，說明了什么？

劉強(qiáng)東提到某上市公司“庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)是70-90天，我們只有32天”。根據(jù)中國電子商務(wù)研究中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2013年京東庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)是32天，同期當(dāng)當(dāng)?shù)膸齑嬷苻D(zhuǎn)天數(shù)是70-90天?？磥?，劉強(qiáng)東此處指的是當(dāng)當(dāng)。

劉強(qiáng)東還提到“他們賬期140天，京東賬期只有39。”而電子商務(wù)研究中心的數(shù)據(jù)顯示：京東自營業(yè)務(wù)平均賬期39天、亞馬遜95天、當(dāng)當(dāng)122天。這一點(diǎn)也與當(dāng)當(dāng)?shù)那闆r大致相符。

在存貨、應(yīng)付賬款管理方面，京東已躋身世界先進(jìn)水平。除了與沃爾瑪（賬期38天、庫存周轉(zhuǎn)45天）有一比，別家被遠(yuǎn)遠(yuǎn)拋在后面。

不過，劉強(qiáng)東說“他們只管了1萬種SKU (庫存量單位)，而京東SKU超過200萬”。要知道圖書是SKU數(shù)巨大的類目，僅電子工業(yè)出版社每年出版新書就超過1萬本，當(dāng)當(dāng)怎么可能只有1萬SKU？查閱2013年報(bào)，當(dāng)當(dāng)管理的SKU也是200萬。

在上市的電商中，還真找不到只有1萬SKU的。比如說主營服裝的電商，一款有3種尺碼、5種顏色的服裝就要占用15個(gè)SKU，提供10款服裝的作坊要占150個(gè)SKU，比一家巨型電視機(jī)廠都多。京東經(jīng)營家電起家，開售圖書、服裝之前SKU很低，近些年才趕上來的。

經(jīng)過三年的布局和積累，京東已匯集了600多家書商（包括79家出版社），圖書的生態(tài)鏈已經(jīng)完備，銷售額已超越亞馬遜中國直逼當(dāng)當(dāng)。今年“大促”期間，京東圖累計(jì)銷售超過1000萬冊(cè)，單日*高230萬冊(cè)，超越當(dāng)當(dāng)、奪走圖書****的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。根據(jù)“弗洛伊德口誤理論”，如果劉強(qiáng)東因口語把當(dāng)當(dāng)說成只管理1萬SKU，說明他在潛意識(shí)里已將當(dāng)當(dāng)視為“手下敗將”。

當(dāng)當(dāng)營收高于京東的十分之一，市值僅為京東的四十分之一，說明投資人嗅到不利于當(dāng)當(dāng)?shù)臍馕叮。＠顕鴳c會(huì)找靠山嗎？＃

蘇寧云商：一個(gè)線上電商去跟人家線下企業(yè)比運(yùn)營費(fèi)用率，是**道的

劉強(qiáng)東接著說：“我們整個(gè)運(yùn)營費(fèi)用率10.3%”、“兩大家電（連鎖）費(fèi)用率是16-17%”。 從下表年看到，京東運(yùn)營費(fèi)用率果然控制得很好。2013年三項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)占營收的10.7%（含股權(quán)激勵(lì)成本）

從劉強(qiáng)東的不具名吐槽，來看京東與“友商”之比

“兩大家電連鎖”當(dāng)然說的是蘇寧、國美。以蘇寧為例，在國內(nèi)有1585家實(shí)體店，其中旗艦店330家，中心店428家，連“鎮(zhèn)級(jí)市”都有店，成本能不高嗎？從下表可以看到，2013年蘇寧人員、場(chǎng)地、運(yùn)雜、水電等七項(xiàng)費(fèi)用總支出155.5億元，占營收的14.95%。

從劉強(qiáng)東的不具名吐槽，來看京東與“友商”之比

京東是線上電商，蘇寧、國美是線下連鎖店，劉強(qiáng)東拿營運(yùn)費(fèi)用率與“蘇美”比**道。

攜程有1.4萬人的呼叫中心。通過呼叫中心獲得定單，成本比通過網(wǎng)站或APP高很多。按莊辰超的看法，呼叫中心這種落后于時(shí)代的東西應(yīng)當(dāng)取消。但攜程40%以上的定單來自呼叫中心，說明這種“落后”的東西還很有市場(chǎng)。試想，那些非要打電話訂酒店的用戶，會(huì)在網(wǎng)上買冰箱、彩電嗎？

蘇寧每年1000多億的銷售額說明了用戶對(duì)線下實(shí)體店的需求。 京東、蘇寧用不同的方式滿足不同用戶的需求。正如地鐵運(yùn)送一名客人行進(jìn)1公里的成本也許只有1角錢，出租車可能要1塊錢，但不能據(jù)此斷言出地鐵將戰(zhàn)勝出租車。

除了仍有一定市場(chǎng)的實(shí)體店，蘇寧在采購中的議價(jià)能力也是一件“法寶”。主銷同樣的產(chǎn)品、連供應(yīng)商都基本相同，京東與蘇寧的毛利潤率有不小的距離，不過正在逐步縮小。這顯然是京東經(jīng)驗(yàn)日益豐富、規(guī)模越做越大，議價(jià)能力增強(qiáng)所致。

從劉強(qiáng)東的不具名吐槽，來看京東與“友商”之比

不同類型的企業(yè)，毛利潤率可能會(huì)天差地遠(yuǎn)。2013年，9158毛利潤率高達(dá)88%，而途牛只有7.6%。但同類公司，毛利潤率差2?3個(gè)百分點(diǎn)是天大的事。蘇寧、京東采購規(guī)模均超過1000億，5?6個(gè)百分點(diǎn)對(duì)毛利潤的影響不可謂不大。2013年，蘇寧毛利潤高出京東近百億！

從劉強(qiáng)東的不具名吐槽，來看京東與“友商”之比

通過前面的分析，當(dāng)當(dāng)已經(jīng)不是京東的對(duì)手，蘇寧將是京東近期的主攻對(duì)象。當(dāng)然，蘇寧會(huì)積極應(yīng)戰(zhàn)、會(huì)尋求結(jié)盟。

盡管中美資本市場(chǎng)估值理念不同，兩家公司市值的懸殊還是多少反映了大家對(duì)京、蘇發(fā)展態(tài)勢(shì)的預(yù)判斷。（注：京東市值397億美元，蘇寧不到529億人民幣）

亞馬遜：京東物流完勝亞馬遜，但毛利率PK亞馬遜則慘敗

2013年，亞馬遜營收達(dá)744.5億美元，毛利潤率高達(dá)27.2%（2014年上半年，亞馬遜營收達(dá)到391億美元）。

從劉強(qiáng)東的不具名吐槽，來看京東與“友商”之比

在營收規(guī)模、毛利潤率方面，京東與亞馬遜有很大差距。但在物流方面京東卻勝出一籌。從下表看到，京東物流費(fèi)用占營收的比例約為亞馬遜的三分之一，而且**優(yōu)勢(shì)還在加大（由于數(shù)字媒體產(chǎn)品不需要配送，所以在計(jì)算物流費(fèi)用占營收的比例時(shí)以有形商品銷售額為分母）。

從劉強(qiáng)東的不具名吐槽，來看京東與“友商”之比

其實(shí)亞馬遜在物流方面的投入也很大。根據(jù)2013年財(cái)報(bào)，亞馬遜自有及租賃的物流設(shè)施、倉庫、客服中心、數(shù)據(jù)中心總面積達(dá)8459.5萬平英尺，合783.3萬平米。2013年，亞馬遜有形商產(chǎn)品銷額為達(dá)488億美元，每平米物流設(shè)施對(duì)應(yīng)6230美元銷售額。根據(jù)招股文件，京東在36個(gè)城市的倉庫總面積150萬平米，另外還有1620個(gè)配送站（90平米以內(nèi)，租金3000元以下，稱為玲瓏站）及214個(gè)自提點(diǎn)（面積很小）。假設(shè)配送站平均面積80平米，自提點(diǎn)平均10平米。則京東物流設(shè)施總面積為163萬平米。2013年，京東營收693.4億，每平米設(shè)施對(duì)應(yīng)6860美元銷售額（1美元兌6.2人民幣）。僅從租用面積看，亞馬遜的物流投入水平略勝于京東。




但亞馬遜的物流體系是“半一體化”的，核心部分自營，非核心部分還是要依賴第三方。而京東的物流體系是全盤一體化，大部分商品由京東直接送到用戶家門。京東花一筆錢，而亞馬遜花了兩筆：自營物流沒少花，還得另外再付錢給第三方物流公司。

所以劉強(qiáng)東在講演中說：“中國有一個(gè)巨大的機(jī)會(huì)，這個(gè)機(jī)會(huì)基于以下三個(gè)原因，**，中國沒有UPS，沒有Fedex（這點(diǎn)讓亞馬遜羨慕）；**，中國的物流成本奇高無比；第三就是服務(wù)品質(zhì)低。” 亞馬遜在美國起步時(shí)，因?yàn)橛蠻PS們可以依賴，到今天對(duì)第三方物流的依賴成了習(xí)慣。

京東物流完勝亞馬遜，但人家毛利潤率27%，京東只有6.9%。毛利潤率低，是京東的硬傷！

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